Eelarve lisamine ja muutmine
Uue eelarve lisamiseks ava Eelarved ja kliki Lisa eelarve.
Pane eelarvele nimi, vali sisend ja eelarve tüüp.
Vali ka sisend, millega eelarvet reaalajas võrreldakse. Määra eelarve periood ja jaotus, kui soovid eelarvet kuvada väiksemate perioodide kaupa.
Lisaks saad valida eelarve tüübi, mille alusel eelarve luuakse (kasutajad, arvestusobjektid, arvestusobjektigrupid):
1. Kasutajate põhiste eelarvete abil saad näiteks jälgida, kuidas läheb igal müügitiimi liikmel oma müügiplaani täitmisega. Vali kasutajad, kelle tulemused kuvatakse eraldi ridadel, kõik teised koondatakse nimetuse Ülejäänud alla.
2. Arvestusobjektide põhiste eelarvete abil võid näiteks jälgida kõiki kontoripinnaga seotud kulutusi, nii näed igal kuul täpselt, millal kulutused suurenevad või vähenevad.
Arvestusobjektiks võib olla iga omadus, mille alusel soovid kulusid või tulusid mõõta ja arvestada. Arvestusobjektide abil saad reaalajas täpse ülevaate, millised on erinevat tüüpi toodete, projektide või osakondadega seotud kulud ja tulud. Iga toote saab siduda arvestusobjektiga, sellisel juhul valitakse objekt arvet tehes automaatselt.
Lisame kasutajate põhise eelarve.
Kasutajate põhiste eelarvete abil saab näiteks jälgida, kuidas läheb igal müügitiimi liikmel oma müügiplaani täitmisega.
- Sisesta eelarve nimi
- Sisend – ehk see, millega loodud eelarvet võrdlema hakatakse (nt müügiarved)
- Vali eelarve tüüp ja periood – aasta või kuupäevavahemik
- Jaotus – kuu, kvartal, aasta
- Kasutajad. Soovi korral saad valida kasutajad, kelle tulemusi kuvatakse eraldi ridadel, kõigi teiste tulemused kuvatakse kokku real Ülejäänud.
- Täida prognoositavad summad vastavalt sellele, millised valikud eespool tegid.
Salvesta eelarve.
Eelarve ja tegelike tulemuste võrdluse nägemiseks kliki nupul Eelarve aruanne. Loe veel eelarve aruande kohta.
Eelarve muutmiseks või kustutamiseks kliki eelarve nimel ja kliki nupul Muuda. Ka kustutamise nupp on näha muutmise vaates, kui sul on eelarvete kustutamise õigus.