Firma lisamine, muutmine ja kustutamine

Eesti ettevõtte lisamiseks piisab vaid mõne tähe sisestamisest ja andmed eksporditakse hetkega Krediidiinfo andmebaasist.

 

Andmebaasis on kontaktide eristamiseks igal kontaktil unikaalne ID.

Uue firma lisamisel kontrollitakse, ega sama nime või registrikoodiga firmat pole juba sisestatud.

Kui lisamisel leitakse kattuvate andmetega firma, siis kuvatakse see firma ja vastav hoiatus. Soovi korral võid ikkagi ka selle uue firma salvestada.

 

Linna, valla, maakonna ja riigi valikusse pakutakse neid väärtusi, mis on teiste kontaktide juures salvestatud. Kui kirjutada sinna midagi uut, siis ilmub ka see edaspidi valikusse. Uute väärtuste lisamist sinna keelata ei saa.

  

Seejärel saad vajadusel infot täiendada.

  

Lisaks on võimalik lisada ettevõte käsitsi.

  

Lisades e-posti aadressi väljale E-post arvete jaoks, võetakse seal olev info kontaktile arvet koostades automaatselt arve saatmise aadressiks. Ka automaatselt välja minevad arved suunatakse sellele aadressile. Kui väli ei ole täidetud, saadetakse arved e-posti aadressi väljal olevale aadressile.

 

 

Kategooria ja tunnuste määramine võimaldab kiirelt leida soovitud tingimustele vastavad kliendid.

 

Igale firmale saad määrata ka halduri ja seotud kasutajad.

 

Lisaks saad valida, kas firmat kuvatakse klientide ja/või tarnijate nimekirjas. Klienditüübi järgi saad kontakte nimekirjas filtreerida, lisaks aitab tüübi määramine võtta välja vastava aruandluse. Loe tarnijate ja tarnijaaruande kohta lisaks. 

Veel peab kontakt olema märgitud kliendiks, et ta saaks kuuluda mõne kliendiprofiili alla.

   

Uut firmat koos kogu vajaliku kontaktinfoga on võimalik lisada ka ülesande, kalendrisündmuse, müügiarve, pakkumise ja tellimuse lisamise vaatest.

  

Klikkides + nupul avaneb detailne firma lisamise vaade. Kasutada saab ka krediidiinfo päringu funktsiooni.

 

Kes on kontaktiga seotud kasutajad?

Kontaktil on üks haldur, kelle nimekirjas kontakti kuvatakse. Kui õigustega on keelatud näha teiste kasutajate kontakte, siis saab valida oma kontaktile seotud kasutaja, kes näeb ka jagatud kontakti. 

 

Seotud kasutaja kuvamiseks nimekirjavaates vali Kasutajad ja pane linnuke kasti Ka seotud kasutajana.

  

Kui soovid kontaktiinfot muuta, kliki kontaktivaates nupul Muuda või nimekirjavaates soovitud kontakti ees ikoonil.

  

Firma kustutamiseks peab administraator kasutajarollile õiguse andma: Kasutajarollid 
Kui see õigus on olemas, kuvatakse muutmise vaates kustutamise nupp.