Kliendiprofiilid
Seaded > Müük ja finants > Kliendiprofiilid
Kliendiprofiilid võimaldavad jagada kliente profiilide kaupa gruppidesse. Igale profiilile saab määrata eraldi käibemaksu, soodustuse, arve tähtaja, viivise jm, mis erineb süsteemi vaikeseadetest. Tänu sellele täidetakse kliendile müügidokumendi koostamisel kõik profiilil määratud andmed automaatselt sinu eest.
Näiteks võib luua profiilid "Eesti klient" ja "Välisklient", mis erinevad käibemaksumäära, valuuta jm osas.
Määra ka vaikimisi profiil, mis valitakse kõigile uutele süsteemi lisatud klientidele – nii ei jää uued kliendid profiilita.
Uue kliendiprofiili lisamiseks:
- Kliki nupul Lisa.
- Sisesta profiili nimi, nt "Pikaajalised kliendid".
- Sisesta profiili detailid: soodustus, arve tähtaeg, viivis jm.
- Salvesta.
Pane tähele! Lisaks saad valida, kas soovid määrata selle profiili kõigile veel profiilita klientidele – nii on kõigil klientidel kindel profiil.
Lisaks saad siduda profiiliga ka eraldi hinnakirja, sel juhul kasutatakse kliendile müügidokumendi koostamisel automaatselt õigeid toote/teenuse hindasid.
Profiili sidumiseks mõne ettevõttega ava firma muutmise vaade, märgi linnukesega Klientide nimekirjas ja vali soovitud profiil loendist.
Profiile on võimalik korraga määrata ka mitmele kliendile korraga. Selleks ava klientide nimekiri, märgi soovitud kliendid linnukesega ning vali lisamenüült võimaluse Profiil alt sobiv profiil.