Isiku lisamine, muutmine ja kustutamine
Isiku lisamiseks kliki nupul Lisa isik.
Täida lahtrid isiku kontaktandmetega, vali kategooria ja tunnused ning sisesta muu vajalik info.
Lisades e-posti aadressi väljale "E-post arvete jaoks", võetakse seal olev info kontaktile arvet koostades automaatselt arve saatmise aadressiks. Ka automaatselt välja minevad arved suunatakse sellele aadressile.
Kui väli ei ole täidetud, saadetakse arved e-posti aadressi väljal olevale aadressile.
Kategooria ja tunnuste määramine võimaldab kiirelt leida soovitud tingimustele vastavad kontaktid.
Igale isikule saab määrata ka halduri. Haldurite kaupa saab kontakte jagada ja ka valida, kelle kontakte näha on.
Lisaks saab valida, kas isikut kuvatakse klientide või tarnijate nimekirjas.
Uut isikut koos kogu vajaliku kontaktinfoga on võimalik lisada ka ülesande, kalendrisündmuse, müügiarve, pakkumise ja tellimuse lisamise vaatest.
Klikkides '+' nupul avaneb detailne isiku lisamise vaade.
Kes on kontaktiga seotud kasutajad?
Kontaktil on üks haldur, kelle nimekirjas kontakti kuvatakse. Kui õigustega on keelatud näha teiste kasutajate kontakte, siis saab valida oma kontaktile seotud kasutaja, kes näeb ka sellisel juhul jagatud kontakti.
Seotud kasutaja kuvamiseks nimekirjavaates vali Kasutajad ja pane linnukene kasti Ka seotud kasutajana.
Kui soovid kontaktiinfot muuta, kliki kontaktivaates nupul Muuda või nimekirjavaates soovitud kontakti ees ikoonil.
Isiku kustutamiseks peab sul olema administraatori poolt kasutajarollile antud õigus.
Kui see õigus on olemas, kuvatakse muutmise vaates kustutamise nupp.