Arvete meeldetuletused

Müügiarvetele saab määrata automaatsed meeldetuletused. Meeldetuletuste jaoks saab luua profiilid ja siduda nendega soovitud kontaktid. Ühtlasi saab määrata, millal teavitus saadetakse, kellele ja mis on selle sisu.

Ühe profiili all võib olla mitu (erineva sisuga) meeldetuletust. Näiteks võib luua profiili, kus meeldetuletused saadetakse 10, 15 ja 20 päeva
pärast arve tähtaja ületamist või hoopis 5, 3 ja 1 päev enne maksetähtaja saabumist.

Meeldetuletuste kasutamiseks mine Seaded > Müük ja finants > Arvete meeldetuletused

Lisa uus meeldetuletuse profiil ja täida profiili andmed.

Samuti koosta meeldetuletus. Kirja sisus saab kasutada dünaamilisi välju, mille puhul andmed võetakse süsteemist. Näiteks kasutades välja "Arve nr", lisatakse meeldetuletuse sisusse automaatselt tähtaja ületanud arve number.

Lisaks võid sama profiili alla luua teise meeldetuletuse (selleks, et teine meeldetuletus saadetaks välja nt 2 päeva pärast eelmist). Selleks kliki nupul Lisa meeldetuletus. 

Veel on võimalik korrata viimast meeldetuletust. Vali sobiv periood, peale mida saadetakse kliendile korduv kiri. 

Kui sisu on loodud, saad valida, kas soovid määrata loodud meeldetuletuste profiili kõikidele ilma profiilita klientidele ja/või arvetele. 

Salvesta profiil.

Saatja alla on võimalik lisada mitu e-posti aadressi, et vastavalt sisule läheksid meeldetuletused välja õige e-posti aadressi alt. Selleks mine Seaded > Administreerimine > E-posti seadistused ja lisa vajalikud aadressid Täiendavate e-posti aliaste alla.

Kui soovid lisada veel meeldetuletusi, korda juba tuttavaks saanud protseduuri.

Kui meeldetuletus on aktiveeritud ja aktiveerimise hetkel on sel firmal arveid, siis neid müügiarveid arvesse ei võeta. Arvestatakse neid, mis on loodud pärast meeldetuletuse loomist.

Saadetud meeldetuletusi on näha saadetud kirjade aruandes Seaded > Saadetud meilid

Meeldetuletused saadetakse välja iga päev kell 8.00. Meeldetuletuste saatmiseks/muutmiseks peab kasutajarollil olema õigus "Müügi ja finantsiga seotud seadete haldamine".

NB! Arved peavad olema Scoros saadetud või saadetuks märgitud, muidu meeldetuletust ei looda ega välja saadeta.

 

Juba loodud meeldetuletuse muutmiseks kliki profiili nimel. Lisaks võid määrata vaikimisi profiili, mis määratakse kõigile uutele süsteemi lisatavatele kontaktidele.


Kontaktile saad meeldetuletuse profiili määrata kas kontakti detailvaates või kontaktide nimekirjavaates. Nimekirjavaates märgi linnukesega kõik kontaktid, kellele soovid profiili lisada ja vali sobiv profiil.

Müügiarvete moodulis meeldetuletuste nimekirjas kuvatakse kõik käsitsi välja saatmist ootavad meeldetuletused.