Pakkumine ülesanneteks
Selleks, et pakkumisel olevatest teenustest saaksid ülesanded, mida tegema hakata, kliki pakkumise vaates nupule Võta andmed pakkumiselt ja … vali Loo ülesanded. Veendu, et oled eelnevalt sidunud pakkumise konkreetse projektiga.
Vali loodud ülesannete seast need, mida soovid oma tiimile delegeerida. Iga ülesande real ristikesel klikkides saad nimekirjast eemaldada need teenused, millest hetkel ülesandeid luua ei ole tarvis.
Kasutajaikoonidele klõpsates saad määrata ülesande tegija (või tegijad, kui sinu keskkonnas on aktiveeritud võimalus Kasuta ülesannete jagamist mitme tegija vahel) ja vastutaja. Ülesande vastutaja saab automaatselt teavituse, kui ülesanne märgitakse tehtuks või kustutatakse.
Ülesandeid on võimalik ümber nimetada, neile täpsemad kirjeldused lisada ning tegevuse liigid määrata. Nii on hiljem võimalik lihtsalt ja kiirelt ajakulust täpne ülevaade saada.
Lisaks saad muuta ülesande planeeritud kestust. Kestus arvutatakse automaatselt teenuse koguse alusel, nt 1 tk = 1 h või 1 pv = 8 h.
Iga ülesanderea lõpus kolme punktiga ikoonil klikkides saad valida kolme võimaluse vahel:
- Seosta olemasoleva ülesandega. Tänu sellele saad loodud ülesande siduda juba olemasoleva (sama projektiga seotud) ülesandega.
- Loo uus ülesanne. Saad lisada projekti alla täiesti uue ülesande, mille kestus määratakse sinu valitud vaikimisi ülesande kestuse alusel. Loodava ülesande kestus liidetakse algse ülesande planeeritud kestusele (mitte ei arvata sealt maha).
- Vali ülesanded kogumist. Seosta loodud ülesanne juba olemasoleva ülesannete kogumiga. See on mugav juhul, kui pakutav teenus sisaldab endas mitut standardset tegevust (nt ülesanded, mida teed iga uue projekti puhul).
Kui kõik muudatused on tehtud, kliki nupul Loo ülesanded.
Loodud ülesanded kuvatakse pakkumise (ning projekti ja kontaktide) vaates Planeeritud tegevuste all ja ka ülesande tegija Teha-nimekirjas.
Pakkumise detailvaatest saab loodud ülesandeid hiljem muuta ning vajadusel ka uusi ülesandeid lisada, selleks kliki nupul Muuda.