Kuidas hallata kontakte?

Kontaktide all saad hallata kontaktisikute andmeid. Kontaktid võivad olla kliendid, tarnijad, konkurendid jms.

Kontaktinimekirja haldamiseks on kasutusel tunnused, mille arv ei ole piiratud. Järjehoidjate abil saad salvestada enimkasutatavaid nimekirju, nii ei pea sa sama nimekirja iga kord filtritega uuesti looma. 

Kontaktide nimekirja saad lüüa laiali kaheks (firmad ja isikud) minnes Keskkonna seaded > Kontaktid

Firma vaates on näha üldandmed ja firmaga seotud kontaktid. Siin saad põhjaliku ülevaate planeeritud töödest ja toimunud suhtlusest, müügi- ja ostuarvetest, pakkumistest ja tellimustest.

Kui lisad midagi firmavaatest, näiteks ülesande, pakkumise või midagi muud, luuakse seos automaatselt.

Kui lisad firma vaatest kontaktisiku, seostatakse ka see kohe ka vastava firmaga (ja vastupidi). 

Lisa isik avab uue isiku lisamise vaate, Vali olemasolevate seast abil saad firmaga seostada juba varem andmebaasi sisestatud isiku.

Seose tühistamiseks kliki prügikastiikoonil.

Firmaga seotud isikuid võib olla mitu ja üks isik võib olla seotud mitme firmaga, aga ainult üks neist on vaikimisi kontaktiks.