Pakkumise vahepealkirjadest projekti etappide loomine

Selle asemel, et Scorosse kõikvõimalikku teavet käsitsi lisada, säästa aega ja kasuta võimalusel automatiseerimist. Pakkumisest projekti loomisel loob Scoro nüüdsest kohe pakkumise vahepealkirjadest projekti alla etapid ja eesmärgid. Seejärel saab vaid mõne klikiga pakkumisel toodud teenustest oma tiimile ülesanded luua – iga ülesanne liigub automaatselt õige etapi alla.

Vaatame sammhaaval, kuidas see käib.

Kõigepealt lisa uus pakkumine (või ava olemasolev). Lisa tooted/teenused ja vahepealkirjad sinna, kuhu tarvis. Vajadusel liiguta hiirega tirides toote-/teenuseread sobivate vahepealkirjade alla. Nimeta vahepealkirjad – nendest saavad hiljem projekti etapid.

Kui kõik andmed on täpselt nii, nagu peab, salvesta pakkumine. Seejärel kliki pakkumise detailvaates nupule Võta pakkumise andmed ja ... ning vali võimalus Loo projekt.

Seepeale loob Scoro uue projekti, millele on juba lisatud projekti info ja etapid esialgse pakkumise alusel.

Pane projektile nimi ja täida ülejäänud vajalik teave. Vali, kas projekti alla lisatud iga vahepealkiri on etapp, etapp koos eesmärgiga või lihtsalt eesmärk ning lisa etappidele alguse ja lõpukuupäevad (eesmärgile lihtsalt kuupäev). Loe projekti etappide ja eesmärkide kohta täpsemalt. Salvesta projekt.

Järgmise sammuna loo kliendile pakutud teenustest oma tiimile ülesanded. Ava algne pakkumine ja kliki nupul Võta andmed pakkumiselt ja ... ning vali võimalus Loo ülesanded.

Scoro loob igast pakkumise reast teenuse, mis on automaatselt seotud projekti õige etapiga ning mille saad soovi korral kohe sobivale tiimiliikmele delegeerida.