Tellimuse koostamine pakkumisest
Müügitellimust saab kasutada vahesammuna esialgse pakkumise ja lõpliku müügiarve vahel. Müügitellimuses peaks täpselt kirjas olema teenuse üksikasjad, hinnad, tingimused ja tähtajad, kuna see on justkui leping teenusepakkuja ning kliendi vahel.
Lisaks annab müügitellimus infot veel täitmist ootavate tellimuste kohta. Näiteks, kliendile sobis tehtud pakkumine, järgmine samm oleks luua müügitellimus, mis kinnitab pakkumist ja teeb sellest reaalse tehingu. Et säästa väärtuslikku aega, saad tellimuse luua otse pakkumisest vaid ühe klikiga.
Kliki pakkumise vaates nupule Võta andmed pakkumiselt ja…
… kliki Koosta tellimus.
Tellimuse vaates on kõik vajalikud lahtrid juba täidetud. Vajadusel saad andmeid muuta.
Kui oled soovitud muudatused ära teinud, kliki Salvesta. Nüüd on pakkumise põhjal valminud tellimus.
Sul on võimalus lõpetada siin või saata kliendile kinnituseks PDF-vormi näol olev leping.
PDF-vormidega kujundatakse Scorost väljasaadetavad dokumendid just selliseks nagu sa ise soovid. Vormi loomiseks mine Seaded > Keskkonna seaded > PDF-vormid.
Tellimus kui leping
Tänu PDF-vormidele on tellimusest lepingu tegemine väga lihtne. PDF-vorme saab kohandada vastavalt oma soovile. Lisa PDF-vormi kõik olulised lepingu andmed ja kasuta dünaamilisi välju, mis täidavad vormi vajaliku infoga, mis on võetud sinu Scoro keskkonna andmebaasist, vastavalt kliendi ja pakkumise andmetele (kuupäevad, dokumendinumbrid jne). Nii ei pea sa iga kord nullist alustama. Loe, kuidas luua ja muuta PDF-vorme.
Kui oled oma lepingu PDF-vormi valmis teinud, on tellimusest lepingu tegemine vaid paari kliki kaugusel.
Ava tellimus, vajuta paremal nurgas olevale Tellimus nupule ja vali vastav PDF-vorm (nt Leping). Kontrollimaks, et dokument on õigesti täidetud, vajuta kõrvalolevale PDF nupule. Kui kõik on korrektne, kliki Saada.
