Kuidas kasutada järjehoidjaid?
Järjehoidjate abil leiad vajaliku info kiirelt üles ja säästad end iga kord soovitud vaate filtreerimisest.
Esmalt filtreeri soovitud vaade ja seejärel salvesta filtreeritud vaade klikkides nupul Järjehoidjad ning Salvesta järjehoidjana.
Lisaks on võimalik vaade salvestada ka vaikimisi vaatena. Selle abil saad määrata, milline näeb nimekirja vaade välja iga kord, kui vastavasse vaatesse lähed.
Pealkirja Minu järjehoidjad all kuvatakse kõik sinu loodud järjehoidjad selles vaates, kus parasjagu oled.
Peale seda, kui oled klikkinud nupul Salvesta järjehoidjana, avaneb järjehoidja muutmise vaade.
Siin vaates saad panna järjehoidjale nime, soovi korral veel filtreid muuta, järjehoidjat teistega jagada ning lisada järjehoidjale Jälgija.
Jälgija annab sulle emaili teel teada, kui sinu seatud tingimused täituvad. Näiteks, kui sinu ülesannete nimekirjas on rohkem kui 3 tähtaja ületanud ülesannet või arvete hulgas on rohkem kui 1 maksmata arve. Loe veel Jälgija kohta.
Juba salvestatud järjehoidja muutmiseks või kustutamiseks kliki nupul Järjehoidjate seaded (seda teha nii konkreetse vaate Järjehoidjate all, päisemenüü järjehoidjate nupule vajutades kui ka Minu seadete all) ja seejärjel kliki nimekirja vaates järjehoidja nimele.
Järjehoidjate seadete all näed kõiki oma loodud ja sinuga jagatud järjehoidjaid.
Veel saad siin vaates ikoonikestele klikkides märkida, kas:
- järjehoidja on vaates vaikimisi valitud – sel juhul avatakse vastav vaade juba selle järjehoidja alusel filtreeritult;
- lisada järjehoidja lemmikute hulka – siis on järjehoidja leitav, kui klikid Scoro päisemenüüs järjehoidja nupul;
- jagada järjehoidjat teistega, sel juhul näevad näevad sinu loodud järjehoidjat ka teised keskkonna kasutajad.
Lisaks saad nimekirjast minna kohe vastavasse vaatesse, kui klikid nupul Kasuta järjehoidjat.
Näiteks võid luua järjehoidjad "Minu tippkliendid", "Kõik kontaktid", "Müügiosakonna kalender", "Kõigi kalendrid" või "Planeeritud koolitused firmade kaupa".
Näide 1 - Minu kohtumised kontorist väljas
- Vali Kalender.
- Veendu, et kasutajana oled valitud ainult sina.
- Vali staatus "Eemal" või mõni muu kohandatud staatus.
- Kliki järjehoidjate nupul.
- Vali järjehoidjale sobiv nimi.
- Vajadusel muuda filtreid, järjehoidja omadusi ning soovi korral lisa ka Jälgija.
- Kuupäevade vahemiku alt võid valida, mis perioodi kohta filter käib. Näiteks "Jooksev nädal".
- Kliki nuppu Salvesta.
Näide 2 - Planeeritud müügitegevused firmade kaupa
- Vali Teha.
- Vali soovitud kasutajad või kõik kasutajad.
- Vali näiteks tegevuse liik "Kohtumise ettevalmistus" – tegevuse liike saad luua ise.
- Grupeeri firmade kaupa.
- Kliki järjehoidjate nupul.
- Pane järjehoidjale nimi ja vali soovitud omadused, soovi korral lisa ka Jälgija.
- Kliki nuppu Salvesta.