Veebruar 2020: Mugavam ostude haldamine, Planeerija ja Müügitoru täiendused

Värske Scoro uuendus sisaldab peamiselt olemasolevate Scoro võimaluste täiendusi, näiteks nii Müügitoru kui ka Planeerija parendusi. Lisaks pühendame aina enam aega ja energiat sellele, et Scoro oleks veelgi kasutajasõbralikum – muudame Scorot loogilisemaks ja ühtlasemaks, toome paremini välja omavahel seotud seadeid, automatiseerime erinevaid protsesse ja palju muud.

Pakkumisest ostuarve loomine

Selleks, et luua pakkumisest ostuarve, tuli seni kõigepealt pakkumisest ostutellimus koostada ning alles seejärel sai sellest luua ostuarve. Kui ostutellimused ajavad sinu ettevõtte tööprotsessi liialt keerukaks, saad nüüdsest soovi korral ühe sammu vahele jätta ja pakkumisest kohe ostuarve koostada.

Esmalt kliki pakkumise detailvaates nupul Võta andmed pakkumiselt ja… ning seejärel Koosta ostuarve. Ja ongi valmis!

Rohkem andmeid Müügitoru aruandes

Müügitoru aruande abil saad jälgida, kuidas müügitehingud ühest etapist teise liiguvad ning veenduda, et sinu müügitorus on alati piisavalt müügivõimalusi. Lisaks prognoositavale kogusummale saad nüüd oma müügitoru iga faasi võimalikku väärtust vaadata ka pakkumiste müügikatte (kui oled selle võimaluse oma keskkonnas aktiveerinud), pakkumiste arvu ja lisaväljade alusel (nt igakuine renditasu, kasutajate arv vms). 



Igal real näed selle staatuse tegelikku väärtust (mis põhineb kas pakkumiste arvul, pakkumiste müügikattel või kogusummal). Selle all kuvatakse aga võimalik väärtus, selle etapi müügiprognoos. Kliki prognoosi numbril, et näha kõiki selle müügietapi pakkumisi. 

Planeerija täiendused

• Planeerimata ülesanded ja aja sissekanded. Kui tirid Planeerijas tiimiliikme graafikusse ülesande, kuid muudad siis meelt ja tirid selle tagasi menüüribale Planeerija vasakus servas, määratakse ülesanne uuesti tegijata ülesandeks. Ülesanne jääb tegijata seni, kui ülesande kogu planeeritud kestus on tegijate vahel ära jaotatud.
• Rohkem filtreid. Nüüd on ka Planeerijas võimalik kasutada kõiki samu filtreid, mida oled harjunud kasutama ülesannete nimekirja kohandamisel. See muudab planeerimise ja ülesannete ajastamise veelgi mugavamaks.

Veel uuendusi...

Müügitoru vaate kohandamine 
Nüüdsest kuvatakse müügitoru iga tulba päises selle müügietapi kokkuvõte. Tänu sellele saab kiiresti ülevaate iga etapi pakkumiste väärtusest, mis arvutatakse võimaliku käibe, tulu või mõne spetsiaalse lisavälja väärtuse alusel. 

Kõigepealt kliki nupul Näita, seejärel nupul Kokkuvõte tulba päises ja tee valik. Selleks, et valida, milliseid andmeid iga pakkumise juures näidatakse, kliki nupul Pakkumise info ja märgi soovitud andmed linnukesega. Andmete järjestust saad muuta hiirega tirides.


Pakutud vs Tegelik tabeli kompaktne vaade
Suuremahuliste projektide puhul on pakkumised teinekord väga pikad ja sisaldavad palju teenuseridu. Nüüdsest saab Pakutud vs tegelik tabelis vahepealkirjade (etappide) alla jäävad read ära peita, et vaadata koondinfot. Nii saab kogu projektist parema ülevaate. Detailsema info nägemiseks ja pakkumise ridade nähtavale toomiseks kliki uuesti vahepealkirjal. 


Kalendris ülesannete ajastamise parendused
Selleks, et kõikidest oma päeva tegevustest täielik ülevaade saada ja aega mugavalt planeerida, saad mugavalt ülesandeid kalendrivaates ajastada. Ülesande kalendrisse tirimisel lõi Scoro seni ülesandest alati tunniajase sündmuse. Seda isegi juhul, kui kasutaja päevased töötunnid olid juba ületatud. See põhjustas aga üleplaneerimist. Ühtlasi oli see käitumisloogika veidi eksitav, nii-et täiendasime seda. Nüüdsest võetakse samasuguse olukorra puhul alati kasutaja töögraafikut (ja vabu töötunde) arvesse. Näiteks, kui ülesande järelejäänud aeg on 2 h, kuid töötaja graafikus on vaid 30 min vaba aega, luuakse tema kalendrisse 30 min kestev sündmus. 



Kontaktiga seotud planeeritud tegevused
Nüüdsest saad kontaktidega seotud tegevustest kiiresti täieliku ülevaate, kui klikid valitud kontakti detailvaates Planeeritud tegevuste pealkirjal. Seepeale avaneb juba filtreeritud ülesannete nimekiri, kus näed vaid selle kontaktiga seotud ülesandeid. Soovi korral saad nimekirja veel omakorda filtreerida, et näha vaid sulle huvipakkuvaid tegevusi, nt mõne konkreetse tiimiliikme ülesandeid.



Laekumisega seotud kreeditarve kustutamise hoiatus
Selleks, et oluliste dokumentide kustutamisega Scorost oluline finantsinfo kaotsi ei läheks, kuvatakse nüüdsest kreeditarve kustutamisel vahesamm, kus tuleb kinnitada, et tõepoolest soovid arve süsteemist kustutada.



Ebaõnnestunud sisselogimiskatse teavitus
Lisasime Scorosse teavituse, mis saadetakse kasutajale siis, kui keegi proovib tema kontole tuvastamata seadme abil edutult kolm korda järjest sisse logida. Kui sinu e-posti aadressile tuleb selline teavituskiri, uuenda koheselt oma Scoro salasõna, et kaitsta nii oma keskkonna andmeid kui ka oma Scoro kontot.
  


Kasutaja filtris iseenda otsimine
Seni oli võimalik kasutaja filtris iseennast otsida vaid oma nime alusel (näiteks, et leida projektide nimekirjast kõik iseendaga seotud projektid). Nüüdsest oled kõikjal Scoros kasutaja filtris esimene kasutaja sina ise, lisaks võid kasutaja otsingus (nt sündmuse muutmise vaates) otsingusse kirjutada “mina”, et end kiirelt tegevuse külge lisada. Tänu sellele on endaga seotud tegevuste ja projektide leidmine või näiteks enda ülesannete kellelegi teisele delegeerimine lihtne ja kiire. 


Kommentaarides kõigile vastamine
Lisaks sellele, et saad kommentaarides asjasse puutuvaid tiimiliikmeid @-märgi abil täägida, saad nüüdsest korraga kõiki vestluses osalejaid korraga oma kommentaarist teavitada. Selleks kliki vestluse all nupul Vasta kõigile.



Projekti numbri lahter müügi- ja ostudokumentide eksportfailides
Lisasime müügi- ja ostudokumentide eksportfailidesse projekti numbri lahtri. Nii saab hõlpsalt ülevaate, millise projektiga eksporditud dokumendid seotud on.



Zapieri uuendused
Oleme valmis saanud järjekordse Zapieri uuenduse, millega lisandus Zapieri võimaluste hulka:

• Teisest äpist aja sissekannete ülekandmine Scorosse. Lisa aja sissekanded mõne olemasoleva Scoro ülesande alla või loo automaatselt uus ülesanne.
• Scoro ülesannetele või projektidele kommentaaride lisamine. Näiteks saada oma Slacki sõnumid Scorosse kommentaaridena, et kõik oluline teave oleks õige ülesande või projekti all kirjas.
• Failide üleslaadimine ja nende lisamine Scoro projekti või ülesande alla.
• Uute ostuarvete saatmine Scorost mõnda teise äppi või vastupidi.

Järgmises Scoro versioonis:

• Kulutused. Lisaks ostudele saad hõlpsalt Scorosse lisada kõik projektiga seotud kulutused ja need vaid paari klikiga tiimiliikmetele hüvitada. 

Mille kallal töötame:

• Ülevaatlik planeerimine. Planeeri suuremaid projekte nädala- või kuu vaates või planeeri ülesandeid pikemat aega ette, et kogu tiimil oleks tulevatest töödest hea ülevaade. Vali omale sobiv ajavahemik mahukate ülesannete planeerimiseks.
• Kliendiportaal. Anna klientidele õigus sinu Scoro keskkonnas näha nendega seotud projektide hetkeolukorda, vaadata müügidokumente ja anda ülesannetele tagasisidet.  
• Gantti graafik. Halda projekte ühes kõikehõlmavas vaates, kus projekti etapid ja ülesanded on teineteisest sõltuvad. Lisaks ülesannetele vaata ja planeeri graafikus ka projektiga seotud kalendrisündmusi.

Ära muretse, kui sinu Scoro keskkonda ei ole veel uuendatud – käesolev uuendus jõuab kõigi klientideni järgmise kolme nädala jooksul.

Anname endast parima, et iga uuendusega muutuks Scoro aina paremaks. Jäta oma tagasiside selle postituse alla või saada oma mõtted meile e-posti aadressil help@scoro.ee.