Kontaktide kategooriad ja tunnused

Tunnuste abil saad kontakte, projekte, tooteid, teenuseid ja aruandeid hõlpsasti filtreerida. Ühel kontaktil, tootel, teenusel jms võib olla piiramatu arv tunnuseid. Kui tunnuseid on palju, aitab nende grupeerimine. 

Tunnuste valik kontaktide nimekirjas:

Filtreeritud nimekirja saad salvestada järjehoidjana. 

Kontaktide kategooriaid, tunnuseid ja seoseid saad luua, kohandada ja kustutada seadete menüüst Tunnused ja seosed.

Seal saad luua ka tunnuste gruppe. Grupi või tunnuse loomiseks kliki vastaval nupul. Tunnuseid saad muuta (sh ka ühest tunnuse grupist teise liigutada) ja kustutada, kui klikid tunnuse või tunnusegrupi nimel. Ka tunnuse gruppide muutmine ja kustutamine käib samal viisil.

Näiteks võid luua tunnuseid tegevusala, asukoha, keele, käibe jpm järgi: "meediafirma", "Tallinn", "pikaajaline klient", "võlgnik" jne.

Iga valitud filter kitsendab otsingut valitud väärtuse võrra. Kui valid tunnuse "Tallinn", kehtib järgmine valitav tunnus "meediafirma" ainult nendele firmadele, millel on küljes tunnus "Tallinn", seega otsitakse tulemusi, mis vastavad mõlemale tunnusele.

Kategooriate lisamine käib täpselt sama hõlpsalt. Ka kategooriate peamine eesmärk on lihtsustada pikkade nimekirjade filtreerimist ja segmenteerimist.

Kategooriaid saab kontaktil olla ainult üks.
Näiteks saab firma olla kas suurklient või väikeklient, Eesti firma või välisfirma, pakutava toote järgi välireklaam või sisereklaam, aga mitte mõlemat korraga.

Kategooriatel ja tunnustel ei ole alamgruppe.