Märts 2021: Kliendiportaal

Suhtlus ja koostöö on hea kliendisuhte aluseks, seepärast on tähtis, et iga kokkulepe kliendiga oleks talletatud, ükski kõne ega meil ei ununeks, kõik vajalikud andmed oleks kergesti leitavad jne. Unusta kõrvalised suhtluskanalid – Scoro abil oled kliendiga ühel lehel ja kõik oluline teave on nii sulle kui sinu kliendile kogu aeg kättesaadav ühesainsas kohas.

Kliendiportaal

Selle asemel, et kulutada väärtuslikku aega kirjade edasi-tagasi saatmisele, kliendikohtumistele ja vajaliku info otsimisele, kutsu oma kliendid Scorosse. Nii pääsevad kliendid hõlpsalt ligi enda projektidele ja näevad reaalajas nii seda, kuidas projekt edeneb kui ka kogu projektidega seotud olulist teavet (sh dokumente, faile ja kommentaare). Scoro kliendiportaal on hea viis kliendisuhete tugevdamiseks, sest loob eduka koostöö jaoks vajaliku avatud ja läbipaistva pinnase.




Scoro kliendiportaalis saavad kliendid hõlpsalt:

• Projekti edenemisel reaalajas silma peal hoida. Gantti graafiku abil näeb klient täpselt, kui palju tööd on planeeritud, tehtud ja veel teha jäänud. Lisaks annab graafik ülevaate sellest, millistele ülesannetele on kulunud planeeritust rohkem aega ja võimaldab võrrelda projekti tegelikku kulgu esialgselt planeerituga.
• Sinu tiimiga koostööd teha ja tagasisidet anda. Sinu kliendid saavad mugavalt kommentaare lisada ja vestluses osaleda, faile (nt disainikavandeid) vaadata ja alla laadida ning oma dokumente (nt lisainfot või projekti eeltööd) üles laadida.
• Vaadata pakkumisi ja arveid, jälgida projekti eelarve täitumist. Kliendid saavad vaadata ja alla laadida oma ettevõttega seotud müügidokumente (pakkumisi, arveid) ja lepinguid ning veenduda, et projekt püsib eelarves.

Kasutajarollide abil saad hõlpsalt määrata, mida kliendiportaali erinevatesse rollidesse kuuluvad kasutajad sinu Scoro keskkonnas näevad ja teha saavad. See on ütlematagi selge, ent kogu majasisene teave (nt projekti kasum ja kulu, kuid ka majasisesed kommentaarid) on kliendiportaali kasutajate eest varjatud.

Kutsu oma kliendid Scorosse, et koostöö oleks mugav ja läbipaistev.

Parem ülevaade tiimi ajakasutusest

Vaata, kui kui suur osa sinu tiimi tööajast on kasutatud otstarbekalt ja kui palju sellest on kliendiga arveldatav. Lisasime tööaruannetesse mõned uued andmetulbad ja filtrid, mille abil saad hõlpsalt oma tiimiliikmete ajakasutusest põhjaliku ülevaate.

Detailses tööaruandes on kaks uut andmetulpa:

• % kogu tööajast, mis näitab protsentuaalselt, kui palju konkreetne tegevuses kõikide valitud tegevuste koguajast moodustab.
• % kasutatud tööajast, mille abil näed kasutatud tööaja protsenti kogu tiimi saadaolevast tööajast.

Lisaks saad uusi andmeid lisada ka aruande kokkuvõttesse, et ajakasutusest kiiresti ülevaade saada:

• Valitud töötajate kindla perioodi kasutatav tööaeg tundides ja minutites.
• Valitud töötajate % kasutatud tööajast kindla ajaperioodi jooksul, teisisõnu saadaoleva tööaja ja logitud aja suhe.

Tööaruande kokkuvõttes saad aga nüüdsest vaadata valitud töötajate kogu kasutatud tööaega ja arveldatavat tööaega (juhul, kui kasutad tööaja eest arveldamist).

Veel uuendusi...

Lisamooduli import/eksport
Lisamoodulid (või võimalused) on mugav ja paindlik viis oma ettevõtte spetsiifiliste andmete kogumiseks, filtreerimiseks ja analüüsimiseks. Nüüdsest on võimalik lisamoodulitesse talletatud andmeid mugavalt ka Scorost välja eksportida ning uuendatud või täiendatud andmeid tagasi Scorosse importida.

Tavapakkumisest standardpakkumise loomine
Kliendile pakkumist koostades saad nüüd veelgi mugavamalt kohe samast pakkumisest ka pakkumise põhja luua, et tulevikus sarnaste pakkumiste koostamisel aega säästa. Lihtsalt kliki pakkumise detailvaates nupul Kopeeri ja tee ripploendist valik Uus standardpakkumine. Järgmisel korral, kui koostad analoogset pakkumist, vali juba eeltäidetud pakkumine standardpakkumiste nimekirjast.

Ülesande loomise kuupäev ülesannete nimekirjas
Nüüdsest saad ülesannete nimekirjas kuvada välja ülesannete loomiskuupäevad, et näha ülesannete vanust ja vajadusel seisma jäänud ülesandeid edasi delegeerida, neid muuta või kustutada. Kliki nimekirjavaates Näita > Andmetulbad ja tee rippmenüüst valik Loomise kuupäev.

Perioodi valik WIP-aruandes
Tegime WIP-aruandes paar lihtsat täiendust, et võimaldada projekti edenemise jälgimist kindlal ajaperioodil selle asemel, et vaadata tulemusi projekti algusest tänase päevani. Lihtsalt vali projekt ja sobiv ajavahemik.

Mille kallal töötame:

• Ühekordne sisselogimine (SSO). Halda hõlpsalt kõiki oma tiimiliikmete kasutajakontosid ühe platvormi abil ja võimalda oma tiimil kõikidesse vajalikesse äppidesse sisse logida üheainsa kasutajaga.
• Õiguste täiendused. Täiendavad õigused projektide ja ülesannete haldamiseks, et katta veelgi rohkem tööprotsesse ja kasutusjuhte.
• WIP-aruande täiendus. Uued andmetulbad, filtrid ja otsing, et projektiaruannete koostamine oleks veelgi paindlikum.

Ära muretse, kui sinu Scoro keskkonda ei ole veel uuendatud – käesolev uuendus jõuab kõigi klientideni järgmise kolme nädala jooksul.

Anname endast parima, et iga uuendusega muutuks Scoro aina paremaks. Jäta oma tagasiside selle postituse alla või saada oma mõtted meile e-posti aadressil help@scoro.ee.