Pakkumise lisamine

Uut pakkumist on kõige mugavam lisada klikkides plussmärgile päise menüüs ja valides Lisa pakkumine. Teine võimalus on klikkida pakkumiste nimekirja vaates või müügitorus nupul Lisa pakkumine. Pakkumist saab lisada ka firmade, inimeste ning projektide all, sel juhul seotakse pakkumine kohe vastava kontakti või projektiga.

Kindlasti vali projekt, millega seoses pakkumine tehakse, nii on sul võimalik hiljem ühe hiireklikiga pakkumisel olevatest teenustest oma tiimi jaoks ülesanded luua. Soovi korral on võimalik määrata erinev projekt igale toote- või teenusereale. Selleks vali projektiga seostamise rippmenüüst võimalus Projekt igal real.

 

Vali firma ja kontaktisik, kellele pakkumise esitad.

 
Olemasoleva firma sidumisel kuvatakse vasted kohe, kui hakkad nime kirjutama. 

Kui kirjutad kontakti nime, mida andmebaasis ei leidu, lisa uus kontakt klikates lahtri lõppu tekkivale plussmärgile ning täida kontaktikaart vajaliku infoga.

 

Toodete valimisel tekivad hinnad ja ühikud automaatselt, kui toode on varem tootebaasi sisestatud. Soovi korral saad hindu muuta. Uued tooted lisatakse pakkumise salvestamisel tootebaasi ja on järgmise pakkumise tegemisel lihtsasti valitavad.

Igale reale saad lisada ka kommentaari.  

Kui seadete alt on lubatud arvestusobjektide kasutamine, saad ka selle pakkumisel tootega siduda. Arvestusobjektide põhjal saad põhjaliku aruande enda poolt loodud tulu- ja kulutüüpide kaupa. 

Kui soovid toodet otsida tootekoodi järgi, kirjuta kood kasti Vali toode.

Kui soovid kasutada kaht reakommentaari, (üht näiteks toote kirjelduseks, teist siseinfo jaoks), aktiveeri võimalus Kasuta ridadel lisakommentaare.

 

Müügikatte arvestamiseks saad sisestada iga reaga seotud kulud. Aktiveeri müügikate seadete alt.
Samuti saad lisada tarnija, kellelt toodet või teenust sisse ostetakse.
Tarnijate nimekirjas kuvatakse vaid need kontaktid, kelle puhul on kontakti muutmise vaates märgitud vastav linnuke.

 

Kuludega seotud info pakkumisele ei lähe, kuid annab müügikattest ehk brutokasumist reaalajas ülevaate.

 

Uue pakkumise tegemisel kuvatakse esialgu nii mitu rida, kui on seadete all määratud.
Pakkumise ridu saad lisada, kustutada ja lohistades ümber järjestada.

Vahepealkirjade kasutamine teeb mitmete ridadega pakkumised ülevaatlikumaks.

 
Lisaks on võimalik iga vahepealkirja juurde kuvada vahesummad. Kui sa ei soovi teatud toodete hindu pakkumisel ükshaaval kuvada, saab need PDF-il ära peita. Nii näeb klient ainult vahepealkirjale järgnevate ridade kogusummat.

 

Ka käibemaks ja soodustus võivad olla reapõhised. 

  

Kui klikkad soodustuse kõrval protsendimärgil, avaneb soodustuse kalkulaator. 

 

 Kui oled kõik vajalikud lahtrid täitnud, salvesta pakkumine ja kui kõik sobib, kliki nuppu Saada... 

  

Saatmise vaates on pakkumise saaja väli automaatselt täidetud. Ka kirja sisu tekib automaatselt, kui oled seadete all selle sisestanud. Andmetest luuakse PDF-fail vastavalt sinu keskkonna pakkumise vormi kujundusele ja valitud keelele.

Soovitus! Vali meie PDF-vormide seast endale sobiv disain!