Tellimuse lisamine
Uue tellimuse lisamiseks on mitu võimalust:
1. Kliki päise menüüs nupul Lisa tellimus.
2. Kliki tellimuste nimekirja vaates Lisa tellimus.
3. Lisa tellimus kontakti või projekti vaates, sel juhul seotakse tellimus kohe vastava kontakti või projektiga.
Kui oled tellimuse loonud esimest kahte moodust kasutades, vali firma ja kontaktisik, kellele tellimuse esitad ja soovituslikult ka projekt, millega seoses tellimus tehakse.
Olemasoleva firma sidumisel kuvatakse vasted kohe, kui hakkad lahtrisse nime kirjutama. Kui kirjutad kontakti nime, mida andmebaasis ei leidu, lisatakse uus kontakt. Seda sümboliseerib plussmärk lahtri paremas nurgas, mis näitab, et salvestamisel lisatakse see uue kontaktina. Paraku ei teki sellisel viisil kontaktikaardile kontakti andmeid, seega soovitame klikkida plussmärgile ja täita kontaktikaart vajalike andmetega, nii on need edaspidi andmebaasis olemas.
Tellimuse sidumisel projektiga on hiljem tellimust näha ka vastava projekti vaates.
Tellimusele toodete lisamisel tekivad hinnad ja ühikud automaatselt, kui toode on varem tootebaasi sisestatud. Soovi korral saad hindu muuta. Uued tooted lisatakse tellimuse salvestamisel tootebaasi, kuid ka toodete puhul on soovituslik klikkida lahtri lõpus plussmärgil ning tootekaart täita. Nii on toote kohta ka edaspidi vajalik info baasis olemas.
Igale reale saad lisada ka kommentaari.
Kui seadete alt on lubatud arvestusobjektide kasutamine, saad selle tootega siduda siin. Arvestusobjektide alusel saad põhjaliku aruande enda poolt loodud tulu- ja kulutüüpide kaupa.
Kui soovid toodet otsida tootekoodi järgi, kirjuta kood kasti Vali toode.
Kui soovid kasutada kaht reakommentaari, (üht näiteks toote kirjelduseks, teist siseinfo jaoks), mine Seaded > Müük ja finants > Üldine ning aktiveeri võimalus Kasuta ridadel lisakommentaare.
Uue tellimuse tegemisel kuvatakse esialgu nii mitu rida, kui on seadete all määratud.
Tellimuse ridu saad käsitsi juurde lisada, ent ka kustutada ja lohistades ümber järjestada.
Vahepealkirjade kasutamine teeb mitmete ridadega tellimused ülevaatlikumaks. Loe veel vahepealkirjade kohta.
Lisaks on võimalik iga vahepealkirja juurde kuvada vahesummad. Kui sa ei soovi teatud toodete hindu tellimusel ükshaaval kuvada, saab need PDF-il ära peita. Nii näeb klient ainult vahepealkirjale järgnevate ridade kogusummat.
Käibemaks ja soodustus võib olla ka reapõhine. Reapõhise käibemaksu saab määrata minnes Seaded > Müük ja finants > Käibemaksud ning reapõhise soodustuse minnes Seaded > Müük ja finants > Soodustused.
Kui klikid soodustuse kõrval oleval protsendimärgil, avaneb soodustuse kalkulaator. Kalkulaatoriga saad arvutada soodustuse ka näiteks soovitud summa alusel, sel juhul lisab kalkulaator protsendi lahtrisse soodustuse automaatselt.
Salvesta tellimus ja kui kõik vajalikud andmed lisatud. Klikkides nupul PDF, näed tellimuse eelvaadet ning kui kõik sobib, kliki nuppu Saada...
Saatmise vaates on tellimuse saaja väli automaatselt täidetud. Ka kirja sisu tekib automaatselt, kui oled seadete all selle sisestanud. Andmetest luuakse PDF vastavalt sinu keskkonna tellimuse vormi kujundusele ja valitud keelele.