Tooted ja teenused
Toodete lisamiseks tootebaasi mine Seaded > Müük ja finants > Tooted ja teenused. Samuti on võimalik lisada tootegruppe ning seejärel tooted eraldi gruppidesse lisada.
Kui tooted-teenused on lisatud andmebaasi, on nende kasutamine pakkumiste, tellimuste, müügi- ja ostuarvete juures lihtsam – vajalikud andmed lisatakse toodet valides dokumendile automaatselt.
Näita nupu abil saad valida, milliseid tulpasid kuvatakse ja milliseid mitte. Muuda tulpade järjekorda neid rippmenüüs hiirega tirides.
Filtreeri nupu abil tulevad nähtavale erinevad filtrid, mille abil saad valida, milliseid tooteid nimekirjas välja kuvada.
Kui märgid toodete nimekirjas vähemalt ühe toote linnukesega, tekib lisamenüü, mille abil saad näiteks tooteid korraga gruppi liigutada, mitteaktviiseks märkida jne. Mitteaktiivseid tooteid ei kuvata pakkumisi ja arveid tehes. Vajadusel saad need alati uuesti aktiveerida.
Kliki tootegrupi nimel, et valida kõik sellesse gruppi kuuluvad tooted, nii saad neid korraga muuta.
Uue toote lisamine
Uue toote lisamiseks kliki nupul Uus. Pane tootele nimi ning, kui sinu keskkonnal on mitu aktiivset keelt, tõlgi nimetus ka nendesse keeltesse, nii kuvatakse müügidokumendi PDF-i või süsteemi keele muutmisel tooted õiges keeles.
Määra grupp (kui gruppi veel ei ole, tuleb see enne toote lisamist luua või tagantjärele toode gruppi lisada) ja seo toode vajadusel arvestusobjektiga. Loe arvestusobjektide kohta täpsemalt.
Vali ühik, ostuhind ja müügihind (või hinnad erinevate kliendiprofiliilide ja erinevate kasutajate jaoks), lisa kirjeldus jne.
Kui soovid viidata toote kirjeldusele kodulehel, pane veebilink kasti link.
Määra vaikimisi maksumäärad, siis valitakse ka need müügi- või ostudokumendile toote/teenuse lisamisel automaatselt.
Seotud tooted võimaldab siduda tooteid nende toodetega, mis peaks näiteks pakkumist tehes automaatselt juurde lisama.
Näiteks on põhitoode 'Konsultatsioon', sellega seotud tooted on 'Projektori rent' ja 'Transport'. Kui valida pakkumist tehes ühele reale 'Konsultatsioon', lisatakse automaatselt read toodetega 'Projektori rent' ja 'Transport'.
On teenus linnuke võimaldab teha tootest teenuse, st toote üle ei peeta laoarvestust.
Tootegruppide kasutamine aitab toodete nimekirja paremini hallata, võimaldab finantsaruandes (ja renditellimuste aruandes) tootegruppide põhist aruandlust jne.
Tootegrupi lisamiseks kliki nupul Lisa tootegrupp. Pane grupile nimi ja vali, kas tegu on peagrupiga või alamgrupiga, mis kuulub veel omakorda mõne teise juba loodud grupi alla.
Alamgruppide loomiseks pole vaja teha muud, kui määrata valikust Kuulub gruppi millise grupi alla loodav grupp kuulub.
Tootegrupi nime muutmiseks liigu hiirega grupi nimele ja kliki seejärel pliiatsi ikoonil.
Seaded > Müük ja finants > Üldine all on valik Võimalus lisada uusi tooteid pakkumise, tellimuse ja müügiarve koostamisel. Aktiveeri see võimalus, kui soovid müügidokumendi koostamisel lisada tootebaasi uusi tooteid, mitte kasutada ainult neid, mis on juba tootebaasi lisatud. Uued tooted salvestatakse tootebaasi dokumendi salvestamisel, kuid parem viis on klikkida tooterea lõpus plussmärgil ning täita ära tootekaart. Nii on kõik vajalik info toote kohta hiljem tootebaasis olemas.
Toote muutmiseks või kustutamiseks kliki toodete listis tootel või märgi linnukesega mitu toodet, mida soovid kustutada.
Kui toode on kuskil kasutusel, märgitakse see kustutamise asemel mitteaktiivseks, et tootega loodud seosed säiliksid.
Loe lisaks tööaja alusel arveldadamise ja toodete-tegevusliikide kohta.